…jsme zaměřeni na dlouhodobý servis vašich financí
= naším ideálem jsou jednoduchá a funkční řešení
+ kombinujeme několik promyšleně využitých produktů
+ hledáme srozumitelné podmínky
+ specializujeme se na dlouhodobou péči o celé portfolio
…naší prioritou jste vy
Za vším vidíme skutečné lidi, jejich příběhy, přání, potřeby…
Pro nás nejste jen čísla.
připravíme investiční plán…
[„páteř“ vašich financí aneb bez plánu ani ránu] = definujeme vaše cíle + spočítáme cestu k nim
nastavíme rizikový plán…
[„polštář“ vašich financí] = identifikujeme potenciální rizika + eliminujeme je + nastavíme optimální rezervu
budeme pravidelně servisovat…
[„alfa a omega“ vašich financí] = pravidelně vyhodnocujeme + revidujeme + případně upravíme váš finanční plán
servisujeme i nepravidelně…
= protože víme, že změna je život a neděje se jen jednou ročně + jsme tu, změnila-li se u vás situace + online konzultace
koukáme za roh…
= máme mezioborové přesahy do práva + ekonomie + matematiky + dotací + systému sociálních dávek + energetiky…
umíme i speciality…
= krizový plán + mapa majetku rodiny + revize evidovaných dob u správy sociálního zabezpečení + nasměrování na advokáty…
…jak to u nás chodí
Poskytujeme nadstandardní servis v oblasti vašich financí.
Jsme experti na pravidelný servis vašich financí…
- stará se o vás tým odborníků
- máme o vás data a umíme je používat
- poskytujeme individuální a srozumitelný přístup
- jsme s vámi v kontaktu
- víme, že jedinou konstantou je neustálá změna, na kterou je třeba reagovat
- chcete se stát naším klientem: rezervujte si termín schůzky zde
Umíme i jednorázové řešení případu…
- chcete sjednat investici či penzijko?
- potřebujete správně nastavit životní pojistku?
- potřebujete vyřídit hypotéku?
- chcete individuální konzultaci?
- potřebujete s něčím pomoct: rezervujte si termín schůzky zde
[numbers] je brand naší poradenské kanceláře. Vyjadřuje, že podstatou finančního poradenství jsou čísla. Je důležité vše dobře promyslet, a to se neobejde bez relevantních dat a na nich postavených náležitých propočtech.
Mgr. Petr Palíšek Zapletal, EFA
šéfkonzultant
…propojme se
Krátké a vtipné tipy ze světa financí. (Snad.) Náměty k zamyšlení. Žádná nuda.